Capital & Investissement -
au-delà du deal
Se différencier
quand tout se ressemble
Marché saturé
Exigences des LPs
Shorter cycles
Valorisations tendues
Ce que 321 apporte
Évaluation d'un business
Analyse du potentiel de croissance d’une startup deeptech en prévision d’un investissement en série A.
Lancement d'un spin-off
Création d’une société indépendante issue d’un carve-out industriel, avec structuration de l’équipe dirigeante et du business plan.
Recrutement de vos futurs talents
Identification et onboarding d’un CEO et d’une équipe fondatrice pour piloter un projet issu du portefeuille.
Supervision et exécution des plans d'action
Mise en œuvre opérationnelle d’un plan de redressement pour une entreprise sous-performante en portefeuille.
Capital investissement –
Construire en avance de phase
Capter la valeur digitale
de l’efficacité énergétique
Contexte
Un grand groupe industriel européen souhaitait élargir sa chaîne de valeur et accroître sa légitimité dans l’efficacité énergétique en intégrant une brique logicielle dédiée au monitoring énergétique, dans l’optique d’augmenter sa valorisation et son impact durable.
Approche
Plus de 100 solutions logicielles spécialisées ont été analysées pour évaluer leur adéquation stratégique, leur performance technologique et leur potentiel de synergies avec les activités du client. Un blueprint a été conçu pour structurer une future business unit combinant logiciel et services. Des discussions ont été engagées avec 6 acteurs clés du marché.
Impact
Un accord de principe (LOI) a été signé avec l’un des éditeurs de logiciels les plus pertinents, ouvrant la voie à une acquisition stratégique. Ce rapprochement permettra au client de renforcer son offre intégrée d’efficacité énergétique à destination des industriels.
des fonds de capital-investissement estiment que l’innovation sera un facteur critique de performance dans les cinq prochaines années.
Source : Bain & Company, Global Private Equity Report 2023
Fonds de PE levés en 2022 malgré un ralentissement du marché.
Source : McKinsey, Global Private Markets Review 2023
des LPs souhaitent que leurs GPs intègrent des approches de création d’actifs pour générer de la performance différenciante.
Source : Coller Capital Global Private Equity Barometer, H1 2023